Fale com Youce pH 2024/12/10 20:32 Pequim
Análise de tendências de desenvolvimento, relações da cadeia industrial, cenário competitivo e concentração de mercado na indústria automobilística
1. Motores eficientes e com economia de energia continuarão sendo a principal tendência de desenvolvimento na indústria automobilística no futuro
A indústria automobilística, devido às suas características de ser intensiva em matéria-prima e trabalho intensivo, passou por um processo de transferência de países industrializados para países e regiões com mão de obra e matérias-primas relativamente baratas. A indústria automobilística da China aproveitou a tendência de transferência da indústria automobilística global, utilizando suas vantagens em custos de mão de obra e matéria-prima, e se desenvolveu rapidamente nos últimos anos.
Da perspectiva de mercados segmentados, os motores industriais CA ocupam uma posição importante no mercado e são o principal tipo de produto de motor na indústria global de motores industriais. Como um equipamento essencial para conversão de energia elétrica e mecânica, os motores CA são amplamente utilizados em indústrias de manufatura como mineração, metalurgia, petróleo e gás e petroquímica, e seu crescimento está altamente correlacionado com a prosperidade da indústria de manufatura. Em 2023, o produto interno bruto da China atingiu 126 trilhões de yuans, um aumento anual de 5,2%; A economia industrial geral também está mostrando uma tendência de recuperação, com um investimento anual total de cerca de 16,2 trilhões de yuans, um aumento anual de 9%; A receita operacional de empresas industriais acima do tamanho designado foi de 133,4 trilhões de yuans, um aumento anual de 1,1%. O desenvolvimento sustentado e estável da economia doméstica também impulsionará as principais áreas de aplicação a jusante do mercado de motores para manter o crescimento estável, e o desenvolvimento estável do mercado a jusante garante a demanda do mercado de motores.
Em 2023, a produção de motores CA da China atingiu 368,125 milhões de quilowatts, com uma taxa média de crescimento anual composta de 6,39% nos últimos cinco anos.
Produção de motores CA na China de 2019 a 2023
Fonte: National Bureau of Statistics, PwC Youce
Em 2023, a economia nacional da China continuará a melhorar e a produção industrial aumentará ainda mais. De acordo com as estatísticas do Small and Mediumsized Motor Branch da China Electrical Equipment Industry Association, o valor agregado das indústrias acima do tamanho designado na China aumentou 4,6% ano a ano, a indústria de manufatura aumentou 5,0% ano a ano e a indústria de manufatura de equipamentos aumentou 6,8% ano a ano; O valor agregado industrial da indústria de motores de pequeno e médio porte aumentou 5,5% ano a ano, o que é 0,5 ponto percentual maior do que a indústria de manufatura nacional.
No século 21, países ao redor do mundo atribuíram grande importância às metas de emissão de carbono, e a conscientização ambiental está se tornando mais forte. A China prometeu atingir o pico de emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e atingir a neutralidade de carbono antes de 2060. Portanto, motores de alta eficiência e economia de energia ainda serão a principal tendência de desenvolvimento na indústria automobilística no futuro. A eficiência do motor especificada no padrão nacional GB18613 "Valores Mínimos Permitidos e Graus de Eficiência Energética para Motores" e o padrão IEC está melhorando gradualmente, fornecendo ímpeto para o desenvolvimento de uma nova rodada de motores verdes, de alta eficiência, economia de energia e ecologicamente corretos.
2. Situação da receita de vendas e lucro na indústria automobilística
Os produtos de motor são componentes eletromecânicos básicos essenciais para automação industrial, automação de escritório, automação residencial e automação de equipamentos de ponta, com uma ampla gama de aplicações downstream. Em 2021, toda a indústria automobilística obteve uma receita de vendas de 70,2 bilhões de yuans e um lucro de 3,40 bilhões de yuans; Em 2022, toda a indústria obteve uma receita de vendas de 75,95 bilhões de yuans e um lucro de 4,14 bilhões de yuans; Em 2023, a receita anual de vendas da indústria foi de 79,07 bilhões de yuans, com um lucro de 4,8 bilhões de yuans. Nos últimos três anos, a taxa de crescimento da receita de vendas da indústria atingiu 12,64%, e a taxa de crescimento do lucro atingiu 41,18%.
3. Análise do Impacto do Desenvolvimento Industrial Upstream e Downstream
(1) Estado de desenvolvimento das indústrias a montante e seu impacto na indústria de fabricação de automóveis
As matérias-primas para a indústria automobilística incluem principalmente produtos de cobre (fio eletromagnético, fio esmaltado, etc.) e aço (chapa de aço silício, chapa de perfuração, peças de trabalho a frio, etc.). Mudanças nos preços de matérias-primas upstream têm um impacto direto nas políticas de preços de produtos da indústria, níveis de custo e desempenho de vendas.
1) Indústria do cobre
A China é o maior produtor e consumidor mundial de cobre refinado. Com a rápida melhoria da capacidade de fundição das empresas de produção de cobre em todo o país, a produção de cobre da China aumentou de 2017,2 milhões de toneladas em 2019 para 22,17 milhões de toneladas em 2023, um aumento de 9,90%.
Produção de cobre da China de 2019 a 2023
Nos últimos anos, o preço spot do cobre na China tem aumentado continuamente, de um preço médio de 47.767,70 yuans/tonelada em 2019 para um preço médio de 68.401,82 yuans/tonelada em 2023, um aumento de 43,20%.
2) Indústria siderúrgica
Como uma das matérias-primas mais importantes para produtos automotivos, a produção de aço na China mostrou uma tendência ascendente constante de 2019 a 2023, aumentando de 1,205 bilhão de toneladas em 2019 para 1,363 bilhão de toneladas em 2023
Produção de aço da China de 2019 a 2023
De 2019 a 2023, o preço geral do aço na China aumentou de forma constante.
Estado de desenvolvimento das indústrias a jusante e seu impacto na indústria de fabricação de automóveis
Sob a orientação de políticas nacionais relevantes, as principais áreas de aplicação downstream do mercado de motores da China mantiveram um crescimento estável. Os produtos de motores são amplamente utilizados em vários campos da economia nacional, incluindo máquinas, carvão, petroquímicos, metalurgia de elevação, conservação de água e energia, aeroespacial, transporte por oleodutos, navios e usinas nucleares. O rápido desenvolvimento de indústrias relacionadas forneceu um amplo espaço de mercado para a indústria de motores e promoveu o desenvolvimento ordenado de toda a indústria de motores.
4. Nível técnico da indústria e características técnicas
O nível técnico e as características da indústria automobilística são refletidos principalmente em quatro aspectos, a saber: tecnologia de design, tecnologia de fabricação, tecnologia de integração e tecnologia de inspeção.
A teoria dos motores elétricos é bastante madura e aplicada principalmente no design de produtos. Como um dispositivo eletromagnético, os fenômenos físicos dos motores ocorrem na forma de "fields", e os métodos de cálculo tradicionais baseados em "circuits" têm baixa precisão. Hoje em dia, a tecnologia de análise numérica de elementos finitos melhora muito a precisão do design ao calcular da perspectiva de "field". Esta tecnologia pode ser usada para análise de campos eletromagnéticos de motores, campos de temperatura, lubrificação de rolamentos, sistemas de ventilação, vibrações estruturais e suporta simulação de partida, operação, sobrecarga e outras condições de trabalho do motor.
A tecnologia de fabricação na indústria automobilística melhorou significativamente com a promoção de sistemas de gerenciamento digital ERP, envolvendo equipamentos CNC automatizados, tecnologia de usinagem de precisão, usinagem elétrica automatizada e sistemas de teste. A indústria tende à especialização e divisão modular do trabalho, e tecnologias integradas estão em constante desenvolvimento, como geradores, geradores a diesel marítimos e motores de alta tensão, que integram várias tecnologias elétricas e mecânicas para melhorar o desempenho e a confiabilidade.
Em termos de tecnologia de inspeção, propriedades mecânicas e testes físico-químicos de materiais metálicos; Testes de desempenho mecânico e elétrico de materiais isolantes; Métodos ultrassônicos, de partículas magnéticas, de coloração e outros para testar a qualidade de soldas; Testes de tolerância dimensional, de forma e posicional de componentes; Testes de pulso de interespira, aterramento e tensão de resistência fase a fase para produção de enrolamentos; Detecção de capacitância de enrolamento VPI e corrente de fuga; Detecção de equilíbrio dinâmico do rotor (ou armadura); As tecnologias abrangentes de detecção para eficiência do motor, fator de potência, torque máximo, torque de partida, torque fora de passo, torque de tração, ruído, vibração, aumento de temperatura, etc. são relativamente maduras.
5. Análise do Padrão de Concorrência da Indústria e Concentração de Mercado
Os produtos de motores elétricos são amplamente utilizados em várias indústrias básicas da economia nacional e são componentes de energia indispensáveis no campo de fabricação industrial, com boa versatilidade de equipamentos. Atualmente, há muitos participantes de mercado na indústria automobilística da China, e a competição é acirrada. Marcas estrangeiras como Siemens (China) Co., Ltd. e ABB ocupam uma certa posição no mercado de médio a alto padrão. Marcas locais no segundo nível, como Jiadian Corporation e Wolong Electric Drive, focam em diferentes campos de produção. O terceiro nível são fabricantes de motores industriais locais chineses, compostos principalmente por pequenas e médias empresas. Essas empresas têm preços de produtos baixos, homogeneização de produtos relativamente séria e estabilidade de produtos relativamente baixa.
Existe uma diferenciação significativa dentro da indústria automóvel, com empresas cotadas e grandes empresas estatais empresas que lideram o desenvolvimento do setor devido a fundos suficientes, grande capacidade de produção e alto reconhecimento da marca, expandindo gradualmente sua participação no mercado.
O "Relatório de Pesquisa e Análise sobre o Desenvolvimento da Indústria Global e Chinesa de Máquinas Elétricas e o 15º Plano Quinquenal de 2025 a 2031" abrange a visão geral do desenvolvimento global e chinês da indústria, dados de oferta e demanda, tamanho do mercado, políticas/planos industriais, tecnologias relacionadas, cenário competitivo, situação da matéria-prima upstream, escala de demanda e perspectivas do mercado de aplicação principal downstream, estrutura regional, produtos segmentados, concentração de mercado, principais empresas/players, participação empresarial, previsão de perspectiva de mercado, estratégia de investimento, composição da principal barreira, riscos relacionados e outros conteúdos. Ao mesmo tempo, a Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., Ltd. também fornece projetos de pesquisa de mercado, relatórios de pesquisa da indústria, consultoria de cadeia da indústria, relatórios de estudo de viabilidade de projeto, certificação de pequeno gigante especializada e inovadora, relatórios de participação de mercado, 15º Plano Quinquenal, relatórios de pós-avaliação de projeto, planos de negócios da BP, mapas da indústria, planos da indústria, blue and white papers, certificação de empresa campeã única da indústria de manufatura nacional, estudos de viabilidade de arrecadação de fundos de IPO, consultoria de documentos de trabalho de IPO e outros serviços.